Després del descans estival, setembre marca l’inici d’un nou cicle comercial per als mediadors d’assegurances. És el moment ideal per a reorganitzar-se, actualitzar estratègies i recuperar el ritme de treball amb energia renovada. Però més enllà de simplement “tornar a l’oficina”, els mediadors han d’adoptar unes certes pràctiques i eines per a afrontar amb èxit els reptes de l’últim trimestre de l’any.
– Revisió de cartera i planificació comercial
Setembre és el moment perfecte per a revisar la cartera de clients i avaluar quines pòlisses són pròximes a vèncer, identificar a aquells clients potencialment susceptibles d’ampliar-los les cobertures i detecta oportunitats de cross-selling o up-*selling.
El mediador pot preparar un pla comercial clar per a l’últim trimestre, prioritzant clients amb major potencial i dissenyant campanyes específiques per perfil.

– Digitalització i automatització de processos
La digitalització ja no és opcional. Tornar al setembre implica actualitzar eines de CRM i assegurar-se que la informació de clients estigui al dia; automatitzar tasques administratives, com a recordatoris de renovació, pressupostos o seguiments per email; i explorar canals digitals de captació, com a xarxes socials, Google Ads o col·laboracions amb influencers locals.
Això no sols estalvia temps, sinó que permet enfocar-se en el més important: l’assessorament personalitzat.

– Formació contínua
El mercat assegurador canvia constantment: nous productes, regulació, normatives fiscals, etc. Setembre és una excel·lent oportunitat per a revisar les novetats del sector, inscriure’s en formacions específiques (en línia o presencials) i actualitzar certificacions, si és necessari. Un mediador ben format transmet confiança i seguretat al client.

– Reforçar la comunicació amb els clients
Després de l’estiu, molts clients estan més receptius per a prendre decisions financeres i asseguradores. És un bon moment per a enviar newsletters personalitzades amb consells o novetats; realitzar crides o visites proactives i oferir revisions gratuïtes de pòlisses existents.
L’objectiu és reactivar el vincle i posicionar-se com un assessor de confiança.

– Estratègia en xarxes socials i marca personal
La visibilitat és clau. Els mediadors han de treballar en la seva marca personal i presència digital. Algunes possibilitats són publicar contingut útil (consells, casos reals, notícies del sector); fer vídeos breus explicant conceptes asseguradors i compartir testimoniatges de clients satisfets.
Una presència activa en xarxes socials genera confiança i atreu nous clients.

– Avaluar resultats i ajustar objectius
Abans de tancar l’any, és fonamental revisar els objectius marcats al gener, identificar què va funcionar i què no i ajustar l’estratègia per a tancar l’any amb els millors resultats. Això implica tenir disciplina, capacitat d’anàlisi i visió de negoci.
Tornar a l’activitat al setembre no és simplement obrir l’oficina: és el moment de reinventar-se, adoptar eines i estratègies que permetin destacar en un mercat cada vegada més competitiu. Els mediadors d’assegurances que aprofitin aquest mes per a planificar, formar, digitalitzar-se i connectar amb els seus clients estaran més ben posicionats per a tancar un any amb èxit.