Codeoscopic presenta el mòdul de defensa de cartera, una eina que permet al mediador decidir la millor manera de procedir amb els rebuts de pre-cartera. Integrada en Avant 2 Sales Manager, li mostra la vida que ha portat una pòlissa i els successius increments de prima en les renovacions amb l’asseguradora. Amb aquesta informació, que li proporciona el mòdul de defensa de cartera, el mediador pot treballar per a consolidar la millor renovació possible de la seva cartera de pòlisses.

Quins beneficis aporta?

· Consultar els rebuts de renovació (pre-cartera) de les asseguradores amb les quals treballa el corredor.
· Visualitzar totes les pòlisses de la seva cartera d’assegurances, hagin estat emeses per Avant2 Sales Manager o no.
· Tenir informació dels sinistres, suplements i notificacions de baixes programades per les companyies d’assegurances amb una gran antelació.
· Crear automatitzacions perquè la tarifació de les pòlisses que compleixi unes certes condicions.
· Configurar un Agent IA que faci el treball tediós i estalviï temps al mediador.
· El mòdul presentarà les millors ofertes de renovació de nova producció per a cada pòlissa que renova i mesurarà la desviació amb la prima proposada de renovació.
· Assignar la tasca de “revisar” la pòlissa a diferents empleats o col·laboradors de la corredoria perquè no es quedi cap pòlissa sense revisar.
Les tarifes del mòdul de defensa de cartera, consten d’un setup inicial i un fee mensual que inclourà una sèrie de retarifacions automàtiques. Una vegada se sobrepassi aquest límit, es pagarà una quota per cada tarifació extra que es realitzi.
El cost del setup depèn de la grandària de la cartera, l’emmagatzematge necessari i el traspàs d’informació a Avant2 Sales Manager inclou:

· Activació del contracte per part del corredor.

· Descàrrega inicial de la cartera a Avant2 Sales Manager.

· Activació del motor de sincronització nocturna per a actualitzar la informació diàriament a Avant2 Sales Manager.

En el cas que comptis amb Tesi Broker Manager no és necessari tot el treball de setup, ja que Tesi Broker Manager i Avant2 Sales Manager ja sincronitzen la informació necessària per a poder executar el mòdul de defensa de cartera.